⑴ 探訪上海矽片廠：確在大批招人 但2021年將持續「缺貨」
上海新升半導體 科技 有限公司 圖源/IT時報
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1、晶圓產能緊張到不可思議，下游瘋狂「囤貨」已經到了恐慌程度。雖然國內大尺寸硅晶圓項目紛紛上馬，但是還是相對理性，簡單概括就是不想做風口上豬。
秋收過後，稻田裡只留下一行行稻茬；在一大片金黃色的兩側，酣眠著這樣兩座大廠，西邊是上海特斯拉超級工廠，東邊是上海新升半導體 科技 有限公司。
上海最南方的臨港地區，人類文明一浪接一浪；稻田、工廠和晶元，在這里人類文明的三次浪潮奔涌在一起。
就像稻穀為人類提供糧食，矽片是半導體和晶元產業的「築基食糧」——關鍵原材料，通常作為襯底加工各類器件結構和引線，從而實現集成電路、分立器件等半導體產品的製造。
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今年下半年以來，晶圓代工產能奇缺，對於晶元設計製造公司來說，就像麵包缺了麵粉，巧婦難為無米之炊。由此帶來的後果是，業界對待產能的心態普遍不穩，晶圓代工費用持續上漲並向下傳導，很多晶元也都出現了缺貨及價格上漲的情況。紙終究包不住火，前段時間的 汽車 晶元短缺事件就曾鬧得沸沸揚揚。
快速上馬項目、擴大產能，站上晶圓代工需求旺盛的風口？業界對此的答案是：NO！矽片產業投資巨大，風險和收益都有很強周期和不可控性，有分析人士指出，雖然面對下游旺盛的市場需求，但如上海新升、上海超硅等矽片廠都曾吃過產能過剩的虧，所以不會輕易擴產， 中國矽片廠不願意做「風口上的豬」，「長期訂單不一定會漲價，但短期單估計會漲」。
「前幾天看到一輛麵包車拉來一車人。」一位上海新升一線員工表示，從未見到公司招這么多人，這給他留下了很深的印象。
圖源/IT時報
另一名新升生產線員工向《IT時報》記者證實，新升正值二期上量階段，人手確實很緊張， 工廠所生產的300mm大矽片目前處於供不應求的狀態 ，台積電、格羅方德、中芯國際、華虹宏力等都是客戶，新升國內市場份額約為10%，「二期剛開，正在上量階段，大量缺人；我們優先供應國內市場，現在300mm每月產量在十幾萬片，最貴的每片價格約200 300美元。」上述員工表示，相比國外競品，新升的產品仍有價格優勢，雖然設備、材料都來自國外，但勝在人工費等綜合成本仍然很有競爭力。
一名負責設備的新升員工透露，「 現在廠里設備比人還多，目前正在大批招人，以補充人手不足。 」在招聘網站上，《IT時報》記者看到，12月上海新升釋放出一大批招聘職位，涉及產品工程師、拋光設備工程師以及技術員等崗位。
圖源/招聘網站
上海新升一名高層告訴《IT時報》記者：「按照原定計劃，我們已在擴大產能，每月從15萬片擴產到30萬片，現在已擴到20萬片。」也就是說，新升當下的擴產其實不是因為這段時間晶圓代工產能不足而導致的。這名高層還指出：「產能建設是需要周期的，今天的下游需求強烈，上游什麼忙都幫不上，等擴建好了，下游又沒有需求了。因此，需要做戰略性預測。」
目前，全球矽片市場主要由海外和中國台灣廠商占據，市場集中度比較高。根據SEMI的數據，2018年，日本信越化學、日本SUMCO、中國台灣環球晶圓、德國Siltronic、韓國SKSiltron等加起來的市場份額超過90%。
圖源/國元證券
為了彌補矽片（尤其是大矽片）的供應缺口，降低進口依賴程度，我國正積極邁向8英寸與12英寸大矽片製造，多項重大投資紛紛上馬建設，上海新升、重慶超硅、天津中環、寧夏銀等均鎖定大尺寸硅晶圓項目。
公開資料顯示，作為國內首個300mm大矽片項目的承擔主體，上海新升於2015年7月破土動工，2017年實現了擋片、陪片、測試片等產品的銷售。根據最初規劃，該項目計劃投資建設月產60萬片300mm矽片的生產線，分別為第一期15萬片/月、第二期15萬片/月、第三期30萬片/月。
圖源/IT時報
除了上海新升，上海還有另一座大矽片製造廠——上海超硅半導體，其成立於2008年，2010年正式運營，與重慶超硅半導體、成都超硅半導體為超硅（AST）旗下企業，三家企業均致力於研發生產集成電路用大矽片。2016年4月，重慶超硅大矽片項目一期投入試生產，10月正式建成並舉行產品下線儀式，達產後實現8英寸矽片年產600萬片、12英寸矽片年產60萬片的產能。
上海超硅項目包括AST綜合研究院、300mm全自動智能化生產線、450mm中試生產線、先進裝備研發中心、人工晶體研發中心等，2018年上海超硅300mm全自動智能化生產線項目開工建設。根據規劃，項目建成後將形成年產360萬片300mm拋光片和外延片，以及12萬片450mm拋片生產能力。
《IT時報》記者從有關部門獲悉，上海超硅已於今年9月28日正式投產，300mm拋光片月產能約5萬片，月產能投產約2萬片，每片均價100美元以上。
12月10日，環球晶圓宣布同意以37.5億歐元收購德國矽片製造商SiltronicAG，此次收購合並完成後，環球晶圓有望成為全球最大的矽片製造商。
環球晶圓 圖源/網路
矽片行業具備典型的周期屬性，隨下游半導體周期波動，且價格變化略滯後於市場規模變化。給產業打擊最大的一次來自2008年金融危機，全球性危機爆發之前市場對300mm晶圓需求極度樂觀，Shin-Etsu、SUMCO等大廠紛紛做出了激進的擴產計劃，結果受經濟危機沖擊，隨著矽片庫存的高企以及智能手機銷售量銳減，全球半導體市場急劇下滑，產能提升滯緩。
國元證券一份研報指出，目前行業正處在新一輪矽片景氣周期。2019年5G手機的發售，單位面積的矽片價格上漲到0.94美元，而伴隨新能源 汽車 等新興應用市場的快速發展， 未來受供需關系影響，矽片價格將持續上漲保持高位 。
圖源/國元證券
電子創新網CEO張國斌表示，日本信越、SUMCO、上海新升等矽片廠商都吃過產能過剩的虧，所以不敢輕易擴產，不過下游市場的需求旺盛對這些公司仍然是利好，「 一般都是長期單，不一定漲，但是短期單估計會漲 」。
04
產能已排到明年第一季
「 目前晶圓產能已緊張到不可思議的地步，客戶對產能的需求已達恐慌程度 ，預估明年下半年到2022年下半年，邏輯、DRAM市場都會缺貨到無法想像的地步。」11月30日，晶元代工廠力積電董事長黃崇仁的一席話點出了晶圓產能緊張的現狀。
圖源/Pixabay
對此，芯謀研究首席分析師顧文軍也透露，目前8英寸和12英寸的成熟工藝都還很緊張，不僅僅在製造層面，封裝測試也都很緊張 ，現在排單都到了明年第一季度了 。
從終端產品上來看，集邦咨詢分析師喬安表示：「目前最為緊缺的是電源管理IC及面板驅動IC。」從需求端來看，8英寸晶圓的下游需求主要來自於電源管理晶元（PMIC）、CMOS圖像感測晶元、指紋識別晶元、顯示驅動IC以及功率器件等產品，這些產品廣泛應用於智能手機、平板電腦、電視、PC、電動 汽車 等領域。
另據中芯國際今年Q3財報，55/65nm、40/45nm的成熟工藝依然是公司盈利主要來源，14/28nm的收入僅佔中芯國際的14.6%。成熟工藝產能緊缺，聯電等企業產品供不應求。以聯電股價為例，自2020年初起漲幅已超過200%。中芯國際在其三季報中也表示：「成熟應用平台需求一如既往強勁，來自於電源管理、射頻信號處理、指紋識別以及圖像信號處理相關收入增長顯著。」
圖源/中芯國際2020年Q3財報
05
晶元或「難產」或漲價
相較於擁有製造能力的IDM（垂直整合製造）模式晶元廠和Foundry模式晶元代工廠，晶元設計公司將面臨拿不到晶圓廠產能的挑戰，無疑是對新入局晶元行業資本的當頭一棒。「最直接的影響就是很多設計的晶元不能量產，導致投資收益下降，也會間接導致晶元漲價，系統產品成本上升、毛利下降，影響以後的研發和創新。」張國斌說。
12月21日，一則關於ST（意法半導體公司）的漲價函在朋友圈廣泛傳播：「受新冠疫情影響，ST原材料供應不足，同時面臨著成本上升和咄咄逼人的商業條款。鑒於此，ST決定自2021年1月1日起，提高所有產品線價格。」此外，瑞薩、NXP等半導體廠商也都接連發布漲價函。
ST（意法半導體公司）漲價函 圖源/網路
據媒體報道，封裝大廠日月光也帶頭領漲半導體封裝報價，明年1月起調漲，漲幅區間在3~5%。此外，張國斌認為，中美貿易摩擦、疫情帶來的動盪，使得下游廠商們掀起一股 「囤貨」情緒，他預計產能緊張的大環境可能要到明年下半年才能緩解。
作者／IT時報記者 李玉洋
編輯／挨踢妹
排版／馮誠傑
圖片／IT時報 國元證券 Pixabay 網路
來源／《IT時報》公眾號vittimes